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中金:AI Agent或将通过接管手机的方式 重塑互联网生态中金认为AI Agent或将通过接管手机的方式，重塑互联网生态。中金主要观点如下：从推理者到智能体，AI Agent的L3时刻加速到来。在AI发展的路线图方面，L3“智能体”与L1、L2的本质区别在于能否使用工具和执行决策，近半年来海内外厂商在执行能力相关技术上的进展明显加快，“智能等我继续说。
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中金:手机光学升级重启 龙头厂商动能不减龙头盈利能力修复明显中金表示，基于手机镜头出货量温和增长以及上述升级趋势，估算24/25/26年手机光学市场规模同比增长21%/15%/7%,26年达到382亿美元。利润端，由于价格竞争缓和、稼动率回升及产品结构优化，2024年行业利润水平已呈现明显回升，但较前高仍有差距，盈利能力有等会说。
新股消息 | 传音控股(688036.SH)或第二季度登陆港交所 募资规模或达...中金公司、海通国际、德意志银行为其整体协调人。作为全球领先的智能终端与移动互联网服务商，传音凭借其对非洲、南亚、中东等新兴市场的深度聚焦，通过高度本地化的技术创新和多品牌矩阵，已在目标市场构建起竞争壁垒。根据弗若斯特沙利文的统计数据，以2024年手机销量计，传等会说。
中金:维持舜宇光学科技(02382)跑赢行业评级 目标价99.2港元智通财经APP获悉，中金发布研报称，维持舜宇光学科技(02382)2025/2026年归母净利润35.19/40.85亿元，当前股价对应2025/2026年P/E 18.8x/16.0x。维持跑赢行业评级和99.2港币目标价，对应2025/2026年P/E 28.7x/24.4x,较当前股价有52%涨幅。中金主要观点如下：手机光学：边界向专业等会说。
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中金:维持小米集团-W(01810)跑赢行业评级 目标价70.0港元智通财经APP获悉，中金发布研报称，考虑小米集团-W(01810)手机需求低迷及原材料涨价，下调2025年经调整净利润5.9%至461.39亿元；维持202是什么。 2Q25手机毛利率同比下降0.7ppt至11.5%。大家电带动IoT收入持续高增，互联网业务稳健成长2Q25公司IoT收入同比增长44.7%至387.12亿元，其是什么。
中金:维持舜宇光学科技(02382)“跑赢行业”评级 目标价99.2港元中金主要观点如下：舜宇光学科技公布6月出货量数据1)手机光学：公司手机摄像模组出货4,193.2万片，同/环比+0.7%/+11.1%,主要与客户项目周期等我继续说。 高单价玻塑混合镜头的加速应用或将为重要驱动。1H25公司手机CCM合计出货2.28亿颗，同比下降21%,主要系结构调整和高基数因素所致，该行等我继续说。
研报掘金|中金:维持舜宇光学科技“跑赢行业”评级 车用镜头受惠智驾...中金发表研究报告指，舜宇光学科技首两个月的手机相机模组及镜头出货量分别较去年同期跌37%及2%,相信主要是由于高基数与顾客拉货节奏等短期因素影响。该行考虑到过去一年高端产品占比增加带来的均价上升，认为首两个月的收入端表现或相对稳定。随着高基数影响逐步淡化，该说完了。
中金:运营商配合意愿亟待提升 eSIM热度有望重启智通财经APP获悉，中金发布研报称，根据GSMA Intelligence预测，至2025年底，全球预计将有约10亿eSIM智能手机连接，2030年将增长至69亿，随着消费电子轻薄化、可穿戴设备以及物联网终端漫游需求增加，eSIM的应用有望在2025年加速。但eSIM的应用落地仍面临运营商配合意愿度不高是什么。
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研报掘金丨中金:下调小米目标价9%,维持“跑赢行业”评级手机毛利率或将同比及环比下降0.6个百分点及0.9个百分点，至11.5%。中金又预计IoT收入升36%至363.94亿元，毛利率同比增3.3个百分点至23%,环比下降2.2个百分点，因618大促产品价格下降及行业竞争加剧。互联网业务收入升11%至91.75亿元；毛利率跌至76%。至于次季小米SU7交好了吧！
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苹果将推出卫星直连手机!卫星产业ETF(159218)涨超1.5%中金公司指出，手机直连是卫星互联网商业潜力最大的应用场景，共有双模终端、存量终端、3GPP NTN三种技术实现路线，3GPP NTN将成为全球主流标准，中国在手机直连卫星技术标准、验证试验、商业应用等方面领跑全球，华为在全球首次实现手机直连卫星商业应用；星网二代系统将在好了吧！
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